新任总参谋长、斯大林格勒最高统帅部代表华西列夫斯基上将在朱可夫的示意下进行补充发言：“从当前态势观察，北部斯大林格勒突出部和南部高加索突出部已初步形成，像两座连续起伏的山峰中间夹着我们的突出部。而罗斯托夫作为其中的关键枢纽是敌人连接两个突出部的核心，是山峰间的山谷。如果敌军由此向前推进300公里，就能把战线拉平，将南北两个突出部合并形成一个较大正面的突出部，那时这条连绵战线大约1200公里，中间猬集了敌人南方集团军群130万以上兵力。反过来，如果我们能够夺回罗斯托夫，则就可以割裂敌军两个突出部的联系。”
斯大林点点头，表示他从地图上看出来了。
按照原先希特勒给德军的夏季作战命令，南线作战的主要方向一个是斯大林格勒，一个是高加索山区的“蓝色行动”，前者以占领城市为目标，后者以夺取迈科普、格罗兹尼的石油为目标，最终指向巴库。但由于苏军节节抵抗，这两个均成了不可能完成的目标，拖到8月底B集团军还在斯大林格勒郊区以外，高加索油田也只占领了迈科普——这还是苏军主动摧毁石油设施后撤离的，距离格罗兹尼至少还有100公里以上，巴库油田作战目标更是遥遥无期。霍夫曼穿越后，这些目标全部叫停。
华西列夫斯基又道：“我原先和朱可夫同志拟定了一个反攻计划，即将德军进攻集团紧紧钳制在斯大林格勒城下，同时在其两翼实施强大突击，建立起对德军斯大林格勒集团合围的对内正面和保障消灭被围集团的对外正面，计划代号‘天王星’，目前看来已无实施可能，我们需要新的部署。同时，在高加索地区我们原先以争夺各山口，保卫格罗兹尼和巴库油田为目标，现在德国人没有推进动力，只把力量放在平原上，这些作战部署也缺乏执行可能。”
“您的意思是，敌人可能放弃了向地势崎岖不平的高加索山区的推进愿望，转而守卫一望无垠的北高加索地区（主要指卡尔梅克草原），这是什么情况？法西斯匪帮不要我们的石油了？”斯大林站在地图前仔仔细细地看了一眼，自己也感觉很困惑。
“一直以来总参谋部都在分析敌人的下一步举动，我们认为德军夏季目标有3个可能：一是全力向斯大林格勒进攻；二是全力向高加索方向进攻；还有一个是A、B集团军群分别进攻上述两个地区。截止到8月底时这种判断还是很可靠的，但现在敌人的进攻方向让我们有点失去把握——从他们不断收缩战线但又不是干脆撤退的情况来看，德军应该在酝酿一次大的行动。”
听了朱可夫的一席话，斯大林老脸一红，半天没说话。刚才这位大将的话给“伟大领袖”留了很大面子：在夏季战役开始前，苏军总参谋部判断德军作战主力在南翼，但斯大林坚持认为还在莫斯科方向，特别是勒热夫突出部的反复争夺更让他坚定这种信心，他决定把主要兵力都配置到莫斯科方向，南翼只留下了一部分兵力。结果在德军发起“蓝色行动”和斯大林格勒战役后，南翼兵力明显不足，直到8月27****才在朱可夫的反复劝解下从莫斯科方向调遣了3个集团军进行增援，并让崔可夫担任斯大林格勒方面军的统帅，让华西列夫斯基担当斯大林格勒最高统帅部代表。事实证明斯大林对于夏季德军攻势的判断完全是错误的，只是因为手下应对得力才没有酿成去年一样的后果。
“另外，不仅德国人部署的防区在撤退，我们面对的兵力也在发生变化。从前线指挥官接触的情况综合来看，这个月少了党卫军维京师、大德意志师两支装甲部队——这是德国人的头等主力，他们所在区域往往就是德国人主要进攻突破方向，而且在前期作战中他们并没有受到太多的削弱，按理说不应该调回去休整，但现在我们却找不到这两支部队。我们的判断是……”朱可夫的神色有点儿犹豫，但片刻之后还是详细陈述了出来。
苏军总参谋部对9月份东线战局判断有两种截然不同的观点，第一种认为德国人就此转入战略防御，依据理由是3条：
第一条，德国人进行了总动员，这说明他们的资源、物资和后备兵力已无法维持大规模进攻，从夏季德军重点进攻南翼且未取得明显成效的过程来看，德军的进攻意志极其衰落；
第二条，希特勒发动了清洗高级将领的举动，无论其出于什么理由，均大大削弱了军队的实力和士气，更反映了德国人的内部分歧十分严重，从8-9月份敌军不断退却的情况来看，他们缺乏明确的战略思想，而且冬季即将来临，德国人不会选择在冬季进攻；
第三条，在6-9月共4个月的夏季作战中，除了克里木和黑海一线，德国人并没有取得突出战果，无论是高加索的油田还是斯大林格勒始终牢牢掌握在我们手里，德国人连同仆从军的伤亡总数在50万以上，当前整体作战敌我兵力预计对比是350万:550万，这对他们而言丧失了继续进攻的本钱。
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